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Cargar clientes

La ficha del cliente: documento, condición ante el IVA, contacto, cumpleaños, lista de precios y límite de crédito.

Cargar clientes

Los clientes sirven para fiar (cuenta corriente), facturar con sus datos, aplicarles una lista de precios y mandarles correos. Todos los roles pueden crearlos y editarlos.

Listado de clientes con la deuda total y el segmento Con deuda

Crear un cliente

  1. Menú Clientes › Nuevo cliente.
  2. Datos: Nombre y apellido (obligatorio), Documento (tipo DNI / CUIT / CUIL / Otro y número) y Condición ante el IVA (Consumidor final por defecto).
  3. Contacto: Teléfono, Email, Dirección, Localidad y Cumpleaños.
  4. Cuenta corriente: Lista de precios (La predeterminada o una fija, por ejemplo Mayorista) y Límite de crédito (viene el de Configuración; 0 = sin límite).
  5. Notas.
  6. Tocá Crear cliente. Se abre su ficha.

El listado

  • Búsqueda por nombre, documento, teléfono o email.
  • Segmentos Activos, Con deuda, Inactivos y Todos. En Con deuda se ordena por saldo.
  • Arriba, la Deuda total y cuántos clientes deben.
  • Cada fila muestra el saldo (en rojo si debe) y la lista de precios.

La ficha

  • Saldo (Debe / A favor del cliente / Al día) y Crédito disponible (límite − saldo).
  • Botones Registrar cobro, Ajuste (dueño y encargado) y Resumen de cuenta; Editar arriba.
  • Secciones Datos, Contacto, Notas, Cuenta corriente (todos los movimientos), Últimas ventas y Cobros.

Reglas y límites

  • El documento se usa para facturar: con CUIT y Responsable inscripto sale Factura A. Sin documento, la factura sale a consumidor final.
  • El Email es necesario para mandarle el comprobante, el resumen de cuenta y las campañas. Si el cliente se da de baja desde un correo, deja de recibir campañas y cumpleaños (el comprobante de compra se sigue pudiendo mandar).
  • El Cumpleaños alimenta el saludo automático y el segmento "Cumplen años este mes".
  • Un cliente inactivo no aparece al vender pero conserva su historial y su saldo. Los clientes no se borran.
  • Cambiar el límite de crédito no afecta las deudas ya tomadas; solo las ventas futuras.

Errores frecuentes

  • No encuentro al cliente en el POS. Está inactivo, o lo buscás por teléfono (el POS busca por nombre o documento).
  • Importé clientes con saldo y no veo el movimiento. Está en la ficha, en Cuenta corriente, como ajuste "Saldo inicial (importación)".

Ver también